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365bet:失衡的破裂将带来最大的宏观机遇

时间:2021/2/16 18:48:30   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:过去的教训是经验。从2008年全球金融危机期间,欧洲债务危机在2010年,然后去年流行的危机,我们已经看到了欧洲和美国国家越来越多地依靠政策来解决问题,而不是让市场自然解决政治、多年来积累起来的。经济和财富的各种不平衡。我们有理由相信,这种政策驱动型市场将加剧欧美的各种失衡,失衡的破裂将带来最大的宏观机遇。在过去的七八...

过去的教训是经验。从2008年全球金融危机期间,欧洲债务危机在2010年,然后去年流行的危机,我们已经看到了欧洲和美国国家越来越多地依靠政策来解决问题,而不是让市场自然解决政治、多年来积累起来的。经济和财富的各种不平衡。我们有理由相信,这种政策驱动型市场将加剧欧美的各种失衡,失衡的破裂将带来最大的宏观机遇

在过去的七八年里,中国市场也受到了政策的很大影响。2014年以来,螺纹钢和库存的反向波动在一定程度上最能体现政策的影响。与欧美不同,中国的政策在更大程度上是为了解决改革开放后40年发展不平衡的矛盾。

无论是加剧还是化解,失衡就是错位,政策就是机会,政治就是最大的宏观。我们跟踪新政策变化的主题,认真研究其对经济和资金转移的影响,并据此在市场上寻找最大的机会。

展望2021年,我们将以这一投资主题在全球范围内寻找机会。我们可以看到国际格局的三种转变:从发展到新兴的转变,从虚拟到商品的转变,从被动配置到主动战略的转变。

在全球范围内,商品受到货币、流行病重建和新兴市场等多种因素的影响,只要疫苗不存在重大问题,就会有更大的机会。在趋势方面,得益于“新金融、新兴市场、新能源”三大新环境,有色金属是我们乐观的产品。



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